リストビューの表示項目変更について

Calsketには、各オブジェクトに設定されているリストビューと連動して、Calsketのサイドバーにリスト表示する機能がありますが、このリストビューの表示項目を各オブジェクトの「検索レイアウト」の「検索結果」の設定変更により変更することが可能です。

「検索レイアウト」の「検索結果」とは、Salesforceの「検索」ボックスからフリーテキストで入力して検索した際の結果表示に利用される設定です。

表示する項目、先頭から3項目をCalsketに表示できるようになります。

※ 管理パッケージのカスタムオブジェクトの表示項目は変更できません

現在、管理パッケージ(AppExchangeアプリなど)のカスタムオブジェクトの表示項目変更には対応しておりません。ご了承下さい。

リストビューの表示項目設定手順

ここでは、商談オブジェクトを例にご説明します。

1.Salesforceにログインし、管理画面に移動します

2.オブジェクトマネージャータブに移動し、右上の検索ボックスに「商談」を入力して検索し、表示された「商談」をクリックしてください。

3.左側のメニューから「検索レイアウト」をクリックし、「検索結果」のアクション「編集」をクリックしてください。

4.「商談 検索結果」画面に遷移しますので、必要な項目を選択、並び替えを行い、「保存」ボタンをクリックしてください。

※ 表示できるのは3項目まで
Calsketに表示できるのは選択済みの項目の上位3項目までです。ご注意ください。

以上で設定完了です。Calsketを開き、表示されていることを確認してください。

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