※リストビューの表示項目のカスタマイズは項目セットを利用した方法も追加されました。詳しくはこちらをご参照下さい。
1. リストビューの表示項目変更について
Calsketには、各オブジェクトに設定されているリストビューと連動して、Calsketのサイドバーにリスト表示する機能がありますが、このリストビューの表示項目を各オブジェクトの「検索レイアウト」の「検索結果」の設定変更により変更することが可能です。
「検索レイアウト」の「検索結果」とは、Salesforceの「検索」ボックスからフリーテキストで入力して検索した際の結果表示に利用される設定です。
表示する項目、先頭から3項目をCalsketに表示できるようになります。
※ 管理パッケージのカスタムオブジェクトの表示項目は変更できません
現在、管理パッケージ(AppExchangeアプリなど)のカスタムオブジェクトの表示項目変更には対応しておりません。ご了承下さい。
2. リストビューの表示項目設定手順
ここでは、商談オブジェクトを例にご説明します。
1.Salesforceにログインし、管理画面に移動します
2.オブジェクトマネージャータブに移動し、右上の検索ボックスに「商談」を入力して検索し、表示された「商談」をクリックしてください。
3.左側のメニューから「検索レイアウト」をクリックし、「検索結果」のアクション「編集」をクリックしてください。
4.「商談 検索結果」画面に遷移しますので、必要な項目を選択、並び替えを行い、「保存」ボタンをクリックしてください。
※ 表示できるのは3項目まで
Calsketに表示できるのは選択済みの項目の上位3項目までです。ご注意ください。
以上で設定完了です。Calsketを開き、表示されていることを確認してください。