Calsket の画面は、3 つの部分で構成されています。

1. カレンダー

Salesforce の「行動」に登録されている予定を、カレンダー上に表示します。Google カレンダーと同じような感覚で、マウス操作でカンタンに予定を作成・変更・削除が可能です。

日・週・月単位で表示を切り替えたり、自分の予定と併せてチームメンバーの予定を表示したりといった具合に、自分の使いやすい形に表示方法を変更することもできます。

1-1. 表示形式の変更

「日」「週」「月」の単位で予定を表示します。週表示は、グループに所属するメンバーごとに分けて表示する「グループ(週)」も選ぶことができます。

1-2. 表示の移動

「<」または「>」ボタンをクリックすると、現在表示している予定の前後へ移動します。

移動の単位は表示形式により異なります。例えば「日表示」の場合は「<」をクリックすると前日に、「>」をクリックすると翌日に移動します。「週表示」の場合は「<」をクリックすると一つ前の週に、「>」をクリックすると一つ次の週に移動します。

今日 をクリックすると、今日の予定が表示されるところまで移動します。

カレンダーのマークをクリックすると「ミニカレンダー」が表示され、日付を選んでジャンプすることができます。

1-3. サイドパネルの開閉

サイドパネル(リストとグループの表示)を折りたたんで、カレンダーの部分を大きく表示することができます。サイドパネルを折りたたんだ状態では、リストとグループはアイコン表示になります。

1-4. オプションメニューの表示

カレンダー右上の歯車のボタンをクリックするとオプションメニューが表示され、設定などを行うことができます。カレンダーの各種設定を行う「ユーザー設定」については、別ページで解説します。

2. リスト

「取引先」や「リード」「商談」など、Salesforce の各オブジェクトのリストビューをそのまま利用して、表示することができます。

リストからカレンダーへ、マウスでドラッグ&ドロップするだけで、そのレコードと紐付いた「行動」を作成することができます。

2-1. オブジェクトの変更

リストを表示するオブジェクトを切り替えるには、アイコンをクリックし、プルダウンの中から表示させたいオブジェクトを選択します。

2-2. リストの変更

リストを変更するには、オブジェクトのアイコンの右にあるプルダウンの中から表示させたいリストを選択します。

ここで選択できるリストは、各オブジェクトのリストビューで選択できるものと同じです。

2-3. 関連情報

リストビューの表示項目を変更する

3. グループ

チームメンバーをグループとしてまとめ、カレンダーに予定を表示することができます。

このグループは Calsket 独自のものであり、Salesforce 側のグループ設定とは連動していません。そのため、Salesforce の管理者に設定を依頼しなくても、自分の使いやすいようにカレンダーの表示を柔軟にカスタマイズすることができます。

3-1. グループ表示領域の拡大・縮小

グループ名が表示されている「青色のバー」をクリックすると、グループが表示されている部分を上下に拡大・縮小できます。

3-2. カレンダーの表示・非表示の切り替え

グループの中から、カレンダーに予定を表示するメンバーを切り替えることができます。メンバーの名前をクリックすると、カレンダーの表示/非表示が切り替わります。

メンバーの名前の横にあるボタンからも表示/非表示を切り替えることができます。また、カレンダーの色を変更したり、一覧からカレンダーを削除することもできます。

3-3. 関連情報

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